鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要工業(yè)廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓和海洋平臺的建設(shè)，可見，建筑業(yè)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
目前，在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設(shè)的背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為這些領(lǐng)域的重要上游之一，未來的發(fā)展前景十分廣闊。那么，“蘇”、“浙”作為我國建筑業(yè)的兩大強省，哪個省份在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的競爭中更勝一籌？
1、中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域
鋼結(jié)構(gòu)是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式。狹義的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)主要指房屋建筑領(lǐng)域的鋼結(jié)構(gòu)建筑，是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結(jié)構(gòu)而言的，廣義上的鋼結(jié)構(gòu)建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要用于工業(yè)廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓、海洋平臺建設(shè)等多個領(lǐng)域。
圖表1:鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域
2)中國建筑業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢
建筑業(yè)作為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，以及裝配式建筑的推廣大趨勢，為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，19年，我國建筑業(yè)10萬家，達10.38萬家；建筑業(yè)總產(chǎn)值達24.84萬億元，同比增長5.7%。截止至年上半年，我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為10.27萬家，實現(xiàn)總產(chǎn)值10.08萬億元。
圖表2:10-年H1我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量變化情況(單位：萬家)
圖表3:10-年H1我國建筑業(yè)總產(chǎn)值增長情況(單位：萬億元，%)
3)年中國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將突破1億噸
在政策利好、市場需求等因素的影響下，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，16-18年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值增勢明顯，主要是由于16年國家發(fā)布了多項政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。
由此，18年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達6736億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.87%。19年，前瞻根據(jù)歷年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值比重、以及國家相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)測算，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值突破7400億元。
圖表4:12-19年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值變化情況(單位：億元，%)
需求方面，根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會數(shù)據(jù)，18年，建筑用鋼量為4.18億噸，鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼量的比例為16.5%。此外，根據(jù)工信部16年10月印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(16-年)》，“十三五”期間重點發(fā)展的鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域涉及建筑、橋梁、能源等，力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由15年的5000萬噸增加到1億噸以上。若以工信部年“1億噸”目標(biāo)進行測算，19-年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量增速有望保持%以上。
圖表5:15-19年鋼結(jié)構(gòu)需求量情況(單位：萬噸)
2、中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)區(qū)域競爭格局分析
在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設(shè)的背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為這些領(lǐng)域的重要上游之一，未來的發(fā)展前景十分廣闊。那么，“蘇”、“浙”作為我國建筑業(yè)的兩大強省，哪個省份在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的競爭中更勝一籌？本部分將從政策支持、產(chǎn)量集中度、出口規(guī)模和企業(yè)競爭方面逐一分析。
1)政策支持方面：華東地區(qū)裝配式住宅建筑試點省份多
首先，從政策支持方面來看，19年2月，住建部在《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司19年工作要點的通知》中指出，將開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點工作；19年7月，住建部陸續(xù)批復(fù)了山東、浙江、河南、江西、湖南、四川、寧夏等七省、自治區(qū)的試點方案，以推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系，各試點省份的政策要點如下表所示：
圖表6:19年鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點省份政策目標(biāo)解讀
從住建部批復(fù)的試點省份可以看出，我國華東地區(qū)和中南地區(qū)的試點省份多，其中，華東地區(qū)共有山東、浙江和江西三個省為試點省份，能一定程度上說明我國華東地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好、鋼結(jié)構(gòu)住宅的發(fā)展?jié)摿^大。
2)產(chǎn)量集中度分析：江蘇省略勝一籌
目前，隨著鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)間的競爭加劇，行業(yè)的市場集中度有所提升。18-19年，從產(chǎn)量規(guī)模來看，產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量大幅增加，從17家增長至31家，增幅約82%。但整體來看我國還較低，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)數(shù)量為83家。
圖表7:18-19年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)量競爭格局(單位：家)
從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)分布來看，目前，江蘇省和浙江省的企業(yè)數(shù)量較多，分別有11家和10家企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模在5萬噸以上，但江蘇省略勝一籌。
圖表8:19年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)的分布(TOP10)(單位：家)
3)出口規(guī)模情況：江蘇省出口金額大
從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的出口情況來看，19年，注冊地在江蘇省的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出口金額多，達21.61億美元；其次是山東省的企業(yè)，出口金額達18.51美元；浙江省的出口金額為13.17億美元，位列第四。
圖表9:19年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品出口金額排名情況(按企業(yè)注冊地)(TOP10)(單位：億美元)
4)企業(yè)競爭格局分析：浙江省競爭力更強
從企業(yè)的競爭格局來看，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會建筑鋼結(jié)構(gòu)分會公布的《19年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)50強企業(yè)名單》中，我國華東地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的整體競爭力更強，“50強”企業(yè)數(shù)量占比達58%。
具體來看，“50強”分布在上海市的企業(yè)數(shù)量多，達9家；其次是浙江省，“50強”企業(yè)數(shù)量達7家；而江蘇省“50強”共4家，這與上海市鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)間的競爭、布局相關(guān)。
圖表11:19年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)50強企業(yè)省市分布(單位：家)
5)企業(yè)創(chuàng)新力分析：浙江省優(yōu)勢明顯
科技創(chuàng)新是鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)未來發(fā)展的重要動力。據(jù)《19年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)》的信息顯示，目前，我國浙江省鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的科技創(chuàng)新能力名列前茅，共有6家企業(yè)被評為了19年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，數(shù)量占比達30%。
圖表12:19年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)區(qū)域分布(單位：家，%)
3、前瞻觀點：浙江省競爭力更勝一籌
綜上所述，由于浙江省在政策支持、企業(yè)競爭力和創(chuàng)新力方面略微領(lǐng)先，因此，前瞻認為，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的區(qū)域競爭格局中，浙江省的競爭力更勝一籌。
